Царь Салтан, остановившись в скромной деревне, был очарован добротой и простотой местной девушки Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре Аннушка стала его женой, а затем подарила царю долгожданного наследника. Казалось бы, счастье было безоблачным, особенно когда вслед за ней во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь по мановению судьбы.
Однако зависть и жажда власти быстро затмили благодарность родственниц. Пока царь Салтан был в отъезде, они подменили его письмо, оклеветав невинную Аннушку и её младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание тоже было перехвачено. В итоге царицу с сыном жестоко запечатали в бочку и бросили в безжалостные океанские волны, оставив на верную гибель.
